Logo

Кризисы, которые делают сильнее: как Рунет вырос в 2021 и что нас ждёт в 2022

18.05.2022

В подмосковном пансионате «Лесные дали» 18 мая состоялось открытие РИФ 2022 — форума, на котором, очевидно, произойдет пересборка отечественной ИТ-отрасли. Традиционно, в ходе пленарной сессии РАЭК презентовала свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2021-2022»: вклад в ВВП, данные по основным сегментам, сравнение с предыдущими показателями, но главное — прогнозы. 



Главный вывод исследования: Рунет вырос в 2021 и продолжит расти в 2022 году –  благодаря пользователю («поддержка рублем») и государству (новые меры поддержки).





Как отрасль закончила 2021 год





«В 2021 году вклад Экономики Рунета в ВВП России составил 9,5 трлн рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом.

Вклад сегмента маркетинга и рекламы — 432,5 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года), вклад сегмента электронной коммерции — 8652,4 млрд рублей (+44% к показателям 2020 года), вклад инфраструктурного сегмента — 204,3 млрд рублей (+34% к показателям 2020 года), вклад сегмента цифрового контента — 153,4 млрд рублей (+24% к показателям 2020 года).

Можно с уверенностью сказать, что для российской интернет-отрасли кризисы стали своего рода «прививками», которые раз за разом укрепляют ее иммунитет к дальнейшим вызовам», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.





РАЭК традиционно сегментирует результаты исследования на 7 хабов. 



Рассмотрим каждый из них. 





Хаб №1 // Государство и общество



В 2021 году более 6 тысяч российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем ₽75 млрд. При этом фонд оплаты труда в ИТ за 9 месяцев 2021 года вырос на 33%



Аналитики РАЭК особенно отмечают роль пакетов мер поддержки, принятых в 2020-2021 гг. По их мнению, именно эти меры оказали серьезное влияние на отрасль, что позволило, в частности, увеличить ключевые показатели в сегменте. 



Аудитория Рунета, по данным Mediascope, в апреле 2022 года составила 97,5 млн человек или 79,9% населения страны (Mediascope Cross Web апрель 2022, total internet, Россия 0+,12+ лет). 



Частота использования интернета продолжает увеличиваться – ежедневно в сеть заходят 94 млн человек. Основным устройством для доступа в интернет остается смартфон: 73,8% населения или 90,2 млн человек  пользуются мобильным доступом. 



По данным опроса в рамках исследования Deloitte Россия, основными целями использования интернета в 2021 году для российских пользователей стали общение, поиск информации, просмотр контента и шоппинг. 



Основные мессенджеры для общения в 2021 году – WhatsApp, Telegram, мессенджер ВКонтакте и Viber. Первое место по использованию и по объему трафика являлся WhatsApp однако в марте 2022 года он уступил лидерство Telegram – по данным Мегафон доля трафика Telegram увеличилась с 48% до 63%, в то время как доля трафика WhatsApp сократилась с 48% до 32%. По оценкам Билайн, объем пользовательского трафика в Telegram в марте 2022 года был в 15 раз больше, чем в WhatsApp.



Существенные изменения в марте 2022 года произошли и в использовании социальных сетей. По данным Brand Analytics, по состоянию на октябрь 2021 активность пользователей в социальных сетях составляла 1,1 млрд сообщений в месяц. Всего в ТОП-7 социальных сетей (ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники, Twitter, Youtube, Facebook* и TikTok) насчитывалось 66,4 млн активных авторов в месяц. Лидером по числу сообщений с большим опережением являлась ВКонтакте, однако по числу активных авторов российская социальная сеть уступала Instagram*. В марте 2022 года ситуация изменилась – ВКонтакте сохранила лидерство по числу сообщений и вырвалась на первое место по числу активных авторов: по состоянию на 24 марта ВКонтакте насчитывала 3,9 млн активных авторов в день, в то время как число активных авторов Instagram* сократилось до 1,1 млн. 



Миграцию пользователей на российские площадки подтвердил опрос, проведенный РАЭК в начале апреля 2022 года («Социальные медиа в России: аудитория в феврале-марте 2022 года»), однако результаты опроса показали, что пользователи не спешат полностью уходить из зарубежных социальных сетей, чтобы не потерять связей с контактами, которые по каким-либо причинам остаются на зарубежных ресурсах.



Российские пользователи в 2021 году активно осваивали подписки на экосистемы. По данным Frank RG, в прошедшем году подписками на сервисы экосистем в России воспользовались 20 млн человек. На каждого пользователя в среднем приходится 1,5 подписки. Российские экосистемы продолжают активно развиваться, собственные экосистемы есть у представителей банковской сферы (Сбер, Тинькофф, Газпромбанк), компаний сферы ИТ и телекоммуникаций (Яндекс, VK, МТС, МегаФон), а также ритейл и классифайды (X5 Retail Group, Ozon, Wildberries, Авито). По данным ежегодного исследования Венчурный барометр, в 2021 году крупные российские экосистемы стали основными покупателями стартапов, в то время как в 2020 году они занимали наименьшую долю среди покупателей.



Аналитики РАЭК также выделили основные направления регулирования в 2021 году: 




  • Этичный искусственный интеллект (в частности, в 2021 году в России был принят Национальный кодекс этики в сфере ИИ)

  • Регулирование рекомендательных систем

  • Регулирование контента – борьба с противоправным контентом и меры, направленные на распространение позитивного контента.





Хаб №2 // Реклама и маркетинг 



РАЭК выделяет следующие тренды сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2021 году: 




  • Performance-инструменты доминируют на рынке

  • Новые требования к приватности и переход к техникам, ориентированным на защиту пользователей (федеративные вычисления, дифференцированная приватность и т.д.)

  • Применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности рекламных кампаний и улучшения пользовательского опыта

  • Метавселенные как новая площадка для размещения рекламы



Отметим, что в этом хабе РАЭК анализирует 5 сегментов: performance-реклама — ₽272,5 млрд (+25% относительно 2020 года), медийная реклама — ₽33,6 млрд (+2% относительно 2020 года), видеореклама — ₽29,5 млрд (+30% относительно 2020 года), контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях — ₽54,4 млрд (+35% относительно 2020 года), web- разработка и мобильная реклама — ₽42,5 млрд (+18% относительно 2020 года). 



По данным АКАР,  объем рекламного рынка в России по итогам 2021 года составил ₽578,3 млрд. При этом интернет-реклама занимает больше половины рекламных бюджетов, суммарно на телевидение и интернет приходится почти 90% всего российского рекламного рынка. Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР, ранее - IAB Russia) отмечает, что таргетированная реклама в социальных сетях  - самый популярный рекламный формат в 2021 году. 



Наиболее часто используемыми инструментами для оценки эффективности интерактивной рекламы в 2021 году, по данным АРИР, стали бесплатные сервисы веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics). 



Зарубежные площадки Google (включая Youtube), ресурсы Meta*, TikTok, Criteo играли заметную роль на российском рекламном рынке и активно использовались рекламодателями. Однако в марте 2022 года их использование было существенно ограничено или прекращено. Альтернативным решением для рекламодателей являются российские площадки - Яндекс.Директ, MyTarget, российские социальные сети, а также Telegram. Рост рекламных размещений в Telegram произошел еще в 2021 году, когда, согласно данным исследования аналитиков и биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in, объем русскоязычной рекламы в мессенджере почти в 2 раза превысил объемы 2020 года. За 3 квартала 2021 года он составил ₽14,3 млрд.



Блогеры становятся одним из основных источников рекламных расходов. Так, по оценкам платформы для поиска инфлуенсеров Collabstr, мировые затраты брендов на блогеров в 2021 году составили $13,8 млрд



АРИР подсчитали, что у ⅓ российских рекламодателей на influence-маркетинг в 2021 году уходило от 25% до 50% рекламного бюджета. По данным опроса российских инфлюенсеров, проведенного агентствами TWIGA PR и TWIGA SMM, основными каналами размещения до марта 2022 года были зарубежные площадки - Youtube, Instagram* и TikTok



78% инфлюенсеров в ходе опроса, проведенного в марте 2022 года, выразили уверенность, что блокировка данных ресурсов существенно повлияет на их профессию. 69% - планировали увеличить присутствие на отечественных платформах, в качестве наиболее перспективных указывались ВКонтакте и Яндекс.Дзен



Миграция российских блогеров на российские платформы подтверждается данными Brand Analytics, согласно которым в марте 2022 года 42% Instagram-блогеров перешли в Telegram, 35% YouTube-блогеров - в VK, 89% TikTok-блогеров - в Telegram. 





Хаб №3 // Финансы и торговля



Основные тренды сегмента электронной коммерции, отмеченные РАЭК:




  • онлайн-покупки стали повседневностью

  • развитие экспресс-доставки в ответ на запрос пользователей относительно сокращения сроков доставки

  • лидерами в товарных категориях остаются бытовая техника / электроника и одежда / обувь, лидеры по темпам роста - продукты питания и товары FMCG

  • большую часть рынка онлайн-ритейла занимают маркетплейсы



Сегмент электронной коммерции объединяет пять взаимосвязанных рынков, которые используют интернет как платформу для продажи товаров и услуг: онлайн-ритейл — ₽2992 млрд (+52% относительно 2020 года), интернет-продажа туристических услуг — ₽352,3 млрд (+5% относительно 2020 года),  продажа услуг через интернет (включая платформы совместного потребления) — ₽1260,6 млрд (+28% относительно 2020 года), рынок электронных платежных услуг — ₽2547,5 млрд (+42% относительно 2020 года), рынок С2С онлайн-торговли — ₽1500 млрд (% относительно 2020 года). 



АКИТ оценивает долю электронной коммерции в торговле в России в 2021 году в 9,2% (другие оценки: 12% - Data Insight, 11% - Infoline, 4,8% - Росстат). Несмотря на разницу в оценках, они отражают тренд на увеличение доли онлайна в российской торговле. Infoline прогнозирует, что к 2025 году эта доля вырастет до 22%.



В Data Insight оценили объем рынка B2C онлайн-торговли в России в 2021 году в ₽4,1 трлн, рост относительно 2020 года составил 52% (в объем рынка Data Insight не включает кросс-бордер, доставку готовой еды, продажу услуг, туристических услуг/продуктов и билетов на мероприятия, продажи через социальные сети, мессенджеры и C2C платформы). В 2021 году было оформлено 1,7 трлн заказов оформлено (+104% к 2020 году), размер среднего чека при этом снизился на 26% - до ₽2400, что связано с ростом частоты покупок и с переходом онлайн-покупок в сферу повседневности. Лидером по темпам роста в 2021 году в Data Insight называют категорию продуктов питания: в 2021 году рост онлайн-продаж продуктов питания составил 159%, а объем рынка достиг ₽329 млрд. Data Insight отмечают, что 37% объема онлайн-продаж и 62% объема заказов приходится на крупнейшие маркетплейсы - Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, AliExpress Россия и СберМегаМаркет. По данным Mediascope, маркетплейсы в 2021 году опередили поисковые системы по количеству товарных запросов на desktop-устройствах. Наиболее ярко данный тренд выражен в сегменте FMCG, где маркетплейсы занимают около 40-50% запросов.



Аудитория электронной коммерции в 2021 году, по данным Яндекс.Маркет и GfK Rus, достигла 52,4% (городские жители 16–55 лет, покупающие онлайн чаще раза в год). Доля тех, кто хотя бы один раз совершил покупку в интернете, еще выше - Data Insight и Avito посчитали, что 72% интернет-пользователей в возрасте 18-64 лет заказывали услуги в интернете в течение года. 



Существенную долю сегмента электронной коммерции занимает C2C-торговля и продажи через социальные сети. Admitad Affiliate оценил общий объем продаж компаний за счет перехода пользователей со страниц инфлуенсеров в социальных сетях ВКонтакте, Instagram*, Facebook*, YouTube, Twitch, в первой половине 2021 года в ₽85 млрд. Вместе с тем, данные площадки являются существенным источником дохода и для самих пользователей. По данным Data Insight и Avito, 34% С2С-продавцов в 2020 году для совершения продаж использовали социальные сети, 22% - мессенджеры. Социальные сети и мессенджеры активно используются для совершения продаж малым бизнесом, С2С-продавцами и специалистами сферы услуг.



В марте 2022 года продавцы начали активно осваивать российские площадки. Так, по данным ВКонтакте, за период с 11 до 17 марта свое дело в этой социальной сети начали вести более 300 тыс. новых предпринимателей, а количество просмотров предложений от МСП выросло на ⅓ - до 8,6 млн. За неделю с 10 по 16 марта количество объявлений от мастеров красоты на сервисе Авито Услуги увеличилось на 4%. Рост аудитории и увеличение количества продавцов фиксировался также в Telegram и Одноклассниках.





Хаб №4 // Инфраструктура и связь



Основные тренды инфраструктурного сегмента, по мнению РАЭК:




  • сохранение высокого спроса на облачные сервисы за счет «эффектов пандемии», развития форматов гибридной работы и появления новых сервисов

  • развитие государственной облачной инфраструктуры

  • рынок облачной инфраструктуры - основной драйвер роста рынка облачных сервисов

  • доменная зона .RU преодолела отметку в 5 млн зарегистрированных доменов



В инфраструктурном сегменте анализируются следующие рынки: рынок доменов — ₽3,7 млрд (+3% относительно 2020 года); рынок хостинга — ₽8,7 млрд (+4% относительно 2020 года); рынок SaaS — ₽21,6 млрд (+25% относительно 2020 года); рынок инфраструктуры — ₽170,3 млрд (+38% относительно 2020 года).



Согласно статистике Минцифры РФ, объем информации, переданной через интернет в России за 2021 год (фиксированный + мобильный доступ) вырос на 127,3% по сравнению с 2020 годом и составил 107,7 млрд Гб. Измерители Speedtest Global Index и ИАА TelecomDaily зафиксировали незначительное снижение средней скорости мобильного интернета в России в 2021 году (Speedtest Global Index - на 0,1 Мбит/с, ИАА TelecomDaily - на 0,6 Мбит/с). В феврале-марте 2022 года ряд провайдеров (МТС, Акадо, некоторые региональные провайдеры) повысили стоимость услуг доступа в интернет. Повышение составило до 10%. Повышение тарифов было запланировано еще в 2021 году - согласно опросу, проведенному ИАА TelecomDaily в ноябре 2021 года 78% провайдеров были готовы повысить цены в течение 2022 года. Вместе с тем, стоимость доступа в интернет в России по-прежнему является одной их самых низких в мире. 



Востребованность облачных сервисов среди российских предприятий и компаний продолжает расти. ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основываясь на данных Росстата, подсчитал, что облачные сервисы являются самой востребованной цифровой технологией в России - ее используют 25,7% российских организаций. По данным Accenture, лидером по использованию в 2021 году стал сервис 58% - Yandex.Cloud, который предпочитали 58% компаний, использующих облачные сервисы. Согласно отчетности Yandex.Cloud, количество платящих клиентов сервиса в 2021 году выросло до 12,4 тыс. (+60% к 2020 году). На втором месте (43,3%) - VK Cloud от Mail.ru. Места с 3 по 5 занимали зарубежные сервисы - Microsoft Azure (39%), Amazon Web Services (28%) и Google Cloud (22%). 



Национальная доменная зона .RU в 2021 году сохранила свое место в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. В декабре 2021 года количество доменов в зоне .RU составило 5 021 384. Рост числа доменов по сравнению с 2021 годом составил 1,2%. Число доменов в зоне .РФ немного снизилось - с 711 915 доменов в декабре 2020 года до 674 946 в декабре 2021 года.





Хаб №5 // Медиа и развлечения



Основными трендами сегмента цифрового контента в 2021 году РАЭК называет:




  • рост инвестиций в оригинальный контент и «контентные сделки» между видеосервисами

  • операторские сервисы начинают играть заметную роль на рынке видеосервисов

  • усиление регулирования онлайн-кинотеатров

  • рынок цифровых книг - самый «пиратизированный» среди рынков сегмента цифрового контента

  • замедление роста рынка онлайн-игр



При анализе сегмента цифрового контента учитываются объемы следующих рынков: онлайн-видео — ₽31,1 млрд (+60% относительно 2020 года); онлайн-музыка — ₽11,8 млрд (+40% относительно 2020 года); онлайн-игры — ₽99,2 млрд (+10% относительно 2020 года); цифровые книги — ₽11,3 млрд (+34% относительно 2020 года). 



Рынок игр является самым большим по объему в составе сегмента, однако в 2021 году темпы его роста существенно снизились. На снижение оказали влияние эффект «отскока» после резкого роста в 2020 году, обусловленного пандемией и самоизоляцией, а также незначительное число ярких новых игровых релизов. MY.GAMES оценил рост объема российского рынка видеоигр в 2021 году в 9% - до ₽177,4 млрд. При этом предварительный прогноз, представленный в ноябре 2021 года предполагал фактическое отсутствие роста (ожидалось, что рынок вырастет на 1%), однако результаты 2 полугодия 2021 года оказались выше ожидаемых, что позволило скорректировать прогноз. Самым быстрорастущим сегментом рынка игр в 2021 году стали мобильные игры - по оценкам MY.GAMES рост сегмента составил 14% по сравнению с 2020 годом. Значительную долю российского рынка онлайн-игр занимают зарубежные игроки. По данным BCG, Россия в 2021 году вошла в ТОП-5 стран по потреблению игрового контента, однако по объемам производства игр Россия уступает странам-лидерам. По оценкам экспертов, доля зарубежных игроков на российском рынке до марта 2022 года составляла до 90%.



Основная доля доходов легальных аудиовизуальных сервисов в 2021 году пришлась на пользовательские платежи. По оценкам ТМТ Консалтинг, на доходы от пользовательских платежей пришлось 86% объема рынка легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ. Тренд на снижение доли рекламных доходов, отмечаемый в последние несколько лет, продолжается. GfK подсчитал, что  общая аудитория ОТТ-видеосервисов в 2021 году увеличилась на 8% и достигла 86 млн пользователей. ТОП-6 самых популярных онлайн-кинотеатров в 2021 году составили ivi, Кинопоиск, Okko, Netflix, Wink и Megogo. Среди платформ для просмотра пользовательского контента лидерство в 2021 году принадлежало Youtube - по данным исследования Deloitte Россия, им пользовались 83% россиян, смотрящих USG-контент. На втором месте - Вконтакте (46%). В пятерку также входили Instagram*, TikTok и Одноклассники. В 2021 году онлайн-кинотеатры существенно увеличили вложения в собственный контент. По данным TelecomDaily, инвестиции онлайн-кинотеатров в производство собственного контента в 2021 году составили ₽16 млрд. По сравнению с 2020 годом объем инвестиций вырос в 5 раз. Российские онлайн-кинотеатры в 2021 году в совокупности выпустили 74 собственных проекта в 2021 году против 20 проектов годом ранее. В условиях существенной конкуренции на рынке эксклюзивный контент становится одним из основных инструментов борьбы за пользователя.



На рынке онлайн-музыки продолжает лидировать стриминг. По данным исследования Deloitte Россия, 54% россиян регулярно слушают музыку онлайн. Самым популярным сервисов для прослушивания в 2021 году стала Яндекс.Музыка, ее используют 59% пользователей, опрошенных Deloitte Россия. Остальные сервисы из ТОП-5 - Spotify (36%) Boom и Youtube music (по 33%) и Apple Music (14%). По оценкам аналитического агентства MIDiA Research, в 2021 году Яндекс.Музыка вошла в ТОП-10 музыкальных сервисов в мире по числу пользователей.



Цифровые книги (электронные + аудиокниги), по оценкам ЛитРес, занимают около 15% объема рынка коммерческой книги. Основными драйверами роста рынка цифровых книг являются аудиокниги и самиздат. Поквартальные темпы роста продаж аудиокниг в 2021 году составляли 50% и более, по итогам года они достигли ₽3,6 млрд. На самиздат приходится около 35% продаж электронных книг. Вместе с тем, существенным барьером для роста рынка является пиратство. Согласно экспертным оценкам, в 2021 году пираты заработали на электронных книгах примерно ₽2-3 млрд, т.е. около ¼ объема легального рынка. 



Борьба с пиратством в сегменте цифрового контента продолжается не первый год. В феврале 2022 года было в очередной раз продлено действие антипиратского меморандума - основные игроки рынка, в числе которых Газпром-медиа, НМГ, СТС Медиа, ВГТРК, Первый канал, Ассоциация интернет-видео, Ассоциация  продюсеров кино и телевидения, Яндекс, VK, Рамблер интернет холдинг, Сберинтертейнмент,  подписали его обновленную версию. За 3 года действия меморандума из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегальный контент. Новая версия меморандума будет действовать до 1 сентября 2022 года. Вместе с тем, игроки рынка рассчитывают на внедрение принципов, лежащих в основе меморандума, в действующее антипиратское законодательство. 





Хаб №6 // Кибербезопасность 



RTM Group оценили общий размер ущерба  от преступлений с использованием ИКТ в России в 2021 году в ₽150 млрд. Вместе с тем, по оценкам Positive Technologies потери российской экономики от деятельности киберпреступников в 2021 году достигли ₽6 трлн. 



Основными целями  киберпреступников среди российских организаций, по данным Positive Technologies стали авиакосмическая отрасль (31% всех зафиксированных кибератак), государственные предприятия (23%), ИТ-компании (также 23%), предприятия ВПК (15%) и ТЭК (8%). Целевой характер носят 75% кибератак.



Основными мотивами для киберпреступников являются кража конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компании. Данные уже на протяжении нескольких лет остаются основным мотивом киберпреступлений как в атаках на организации, так и в атаках на частных лиц. Основную «зону риска» составляют персональные данные, учетные данные, данные, представляющие собой коммерческую тайну, данные платежных карт.



Затраты на решения в области кибербезопасности растут - по оценкам Ростелеком-Солар, в 2021 году они увеличились на 8% по сравнению с 2020 годом и достигли ₽98,7 млрд. Главным драйвером роста рынка информационной безопасности является госсектор, где стимулами для увеличения расходов являются реализация мероприятий ФП «Информационная безопасность», реализация региональных проектов цифровой трансформации и выполнение приказов ФСТЭК. Однако бизнес также увеличивает расходы на ИБ: по данным опроса Лаборатории Касперского, для 51% крупных российских компаний вложения в кибербезопасность входят в ТОП-3 приоритетов.





Хаб №7 // Образование и кадры



По данным РАЭК численность ИТ-кадров в России в 2021 году составила около 3 млн человек. Под ИТ-кадрами РАЭК понимает широкий спектр специальностей:разработчики ПО, разработчики мобильного ПО, DevOps-специалисты, product- и project-менеджеры, веб-дизайнеры, UX/UI-дизайнеры, data science-специалисты, аналитики данных, разработчики игр, разработчики систем ИБ, тестировщики, маркетологи, создатели контента, руководители проектов цифровой трансформации, ИТ-менеджмент, специалисты техподдержки. 



Дефицит ИТ-специалистов в России в 2021 году составил порядка 1 млн.человек. В феврале-марте 2022 года ситуация обострилась за счет волны релокации кадров за рубеж: 50-55 тыс ИТ-специалистов покинули страну в «первую волну» релокации. По данным Хабр Карьера каждый третий ИТ-специалист искал работу с релокацией в марте 2022 года. Согласно данным HeadHunter, к концу марта 2022 года число вакансий в ИТ сократилось на 25%, в то время как число резюме выросло на 15%. HeadHunter также выделяет наиболее дефицитные ИТ-специальности. Например, разработчики систем искусственного интеллекта  - наиболее дефицитная специализация в сфере ИТ: менее 2-х человек на место составляла конкуренция на вакансии в сфере разработки ИИ в начале 2022 года, в то время как в целом по ИТ-отрасли - 3 человека на место. Специалисты в области информационной безопасности также пользуются повышенным спросом: на 47% выросло число вакансий, связанных с ИБ, в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По оценкам Сбера, в данной сфере не хватает порядка 20 тыс. сотрудников. 



По данным SmartRanking, суммарная выручка ТОП-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2021 года составила ₽73 млрд. Дополнительное профессиональное образование является крупнейшим сегментом рынка: 32,8% рынка пришлось на ДПО в 2021 году, в 2,6% оценивается доля онлайн-образования в объеме рынка образования в России. 





Прогнозы: что будет в 2022 году и дальше?



За свою историю Рунет уже столкнулся с несколькими крупными кризисами, в том числе:




  • двукратное снижение темпов роста вследствие общеэкономического кризиса 2014-2015 гг. 

  • падение ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19 



За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам. 



В 2022 году российская интернет-экономике вновь предстоит противостоять серьезным вызовам, однако нет сомнений, что кризисная ситуация будет преодолена и в этот раз. Основаниями для подобной уверенности являются наличие сильного «цифрового контура», основу которого составляют российские игроки, а также эффективный диалог между отраслью и государством, выстроенный в 2020-2021 годах и получивший отражение в пакетах мер поддержки ИТ-отрасли. 



Наиболее существенные последствия текущая ситуация будет иметь для сегмента интернет-рекламы и маркетинга, а также для сегмента цифрового контента. 



По прогнозам РАЭК, падение сегмента онлайн-рекламы по итогам 2022 года составит 50% по сравнению с 2021 годом. Негативными факторами, влияющими на сегмент, являются:




  • отказ от рекламных размещений или перенос маркетинговых компаний на более поздний срок российскими рекламодателями

  • уход с рынка или прекращение маркетинговых активностей рядом зарубежных рекламодателей. Так, по оценкам AdIndex, от проведения рекламных компаний в России отказались ⅓ крупнейших зарубежных рекламодателей.

  • снижение количества «топовых» рекламных площадок (Google остановил продажу рекламы в РФ, запрет на работу Facebook и Instagram*, ограничение работы TikTok, уход Criteo).



В числе факторов поддержки сегмента аналитики РАЭК выделяют возможное частичное восстановление рынка во 2 половине 2022 года и поддержка со стороны государства (налоговые льготы, льготы по страховым взносам, субсидии на ФОТ).



Падение сегмента цифрового контента по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 60%. 



На динамику сегмента окажут негативное влияние такие факторы, как




  • уход зарубежных игроков (Netflix, Megogo, Spotify, Deezer, Wargaming и др.)

  • сложности с оплатой покупок и подписок на зарубежных платформах (GooglePlay, AppStore, Steam и др.)

  • сокращение объемов контента в связи с отказом крупнейших киностудий показывать премьеры фильмов в России, удалением каталогов некоторых музыкантов и сокращением доступа к зарубежному игровому контенту



Эксперты также опасаются существенного роста нелегального потребления. В начале марта 2022 года трафик на торрент-трекеры увеличился на 21%. Пользователи скачивают контент, который стал недоступен с уходом зарубежных игроков и поставщиков контента.



Факторами поддержки могут стать: 




  • производство собственного контента онлайн-кинотеатрами;

  • поддержка игроков, входящих в экосистемы крупных компаний (Яндекс, Сбер, НМГ), со стороны владельцев экосистем;

  • переход пользователей в российские сервисы;

  • государственная поддержка производителей контента.



Рост сегмента электронной коммерции и инфраструктурного сегмента немного замедлится, однако в целом рынки в составе данных сегментов продолжат увеличиваться в объемах.



«Рост сегмента электронной коммерции по итогам 2022 года составит около 15%», — отмечает Сергей Плуготаренко.  



Снижение темпов роста обусловлено такими факторами, как




  • уход с российского рынка зарубежных поставщиков

  • сокращение экспорта товаров и услуг зарубеж

  • приостановка или прекращение деятельности ряда российских поставщиков, зависимых от импорта товаров или материалов/сырья для их производства

  • снижение доходов населения



В качестве факторов поддержки сегмента электронной коммерции аналитики РАЭК выделяют: 




  • привычку потребителей к онлайн-покупкам

  • рост цен на товары и услуги

  • возможную отмену ограничений на дистанционную торговлю ряда товарных категорий (алкогольная продукция, рецептурные лекарственные средства, табачные изделия)



Рост инфраструктурного сегмента по итогам 2022 года, согласно прогнозам аналитиков РАЭК, составит 17%. 



Несмотря на влияние негативных факторов, таких как ограничения на поставку технологической продукции -  полупроводников, вычислительных модулей, систем хранения данных и т.д., а также оборудования и компонентов для ее производства; приостановка или сворачивание проектов по расширению инфраструктуры и уход с рынка крупнейших зарубежных игроков (Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure), факторами поддержки сегмента станут переход российских компаний на отечественные облачные сервисы и приостановка действия ряда требований «пакета Яровой» (в т.ч. увеличение объема хранения трафика на 15%, обязанность хранения видеотрафика), что позволит высвободить объемы для хранения данных. Кроме того, в марте-апреле 2022 года ряд российских поставщиков облачных сервисов подняли цены на свои услуги. Стоимость услуг Yandex.Cloud и Selectel выросла на 40-60%. В качестве причин роста цен указываются нехватка оборудования, рост курса валют и снижение конкуренции на рынке.



Таким образом, согласно предварительным прогнозам, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки ИТ-отрасли, принятые в 2020-2021 гг.



В начале апреля в рамках проекта «РАЭК / Антикризис 2022» был проведен опрос, респондентами которого стали сотрудники российских ИТ-компаний. Опрос был посвящен настроениям в ИТ-среде и ожиданиям от будущего, а также тем мерам, которые могли бы оказать ИТ-компаниям быструю и существенную помощь. В опросе приняли участие 684 ИТ-специалиста, включая разработчиков ПО, дизайнеров, специалистов техподдержки, маркетологов, тестировщиков, создателей контента и других представителей широкого круга ИТ-специальностей.



Результаты опроса показали, что настроения в ИТ-среде неоднородны как относительно собственных перспектив, так и относительно перспектив отрасли. В то время как одна половина (42,5%) респондентов видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного развития, оптимистично смотрят в будущее и готовы использовать свою энергию для создания чего-то нового, другая половина (46%) относительно собственных перспектив настроена достаточно пессимистично. Они испытывают такие ощущения, как тревога и депрессия (24,5%), отсутствие перспектив профессионального развития (14,8%). Также примерно поровну разделились настроения ИТ-специалистов относительно перспектив российской ИТ-отрасли. Почти половина респондентов (46,6%) сохраняют уверенность относительно ее успешного развития. 40,5% ожидают спада ИТ-отрасли. 12,9% не ждут особых изменений.



РИФ в этом году – уникальная площадка для  «пересборки ИТ-отрасли» и обсуждения планов развития в непростой период жизни страны, экономики и ИТ-отрасли. Одной из целей работы форума станет «поиск смыслов», который, в том числе, должен ответить на вопрос что и как нужно сделать, чтобы увеличить число «оптимистов» в ИТ-среде.



В «поиске смыслов» участникам форума предлагается опираться на 3 сквозные темы РИФа:




  1. Люди («счастливый айтишник» и что для этого нужно)

  2. Отрасль (сильный «Цифровой контур» в РФ / малый и средний бизнес / ИТ-предпринимательство)

  3. Страна (самодостаточная ИТ-держава с открытой цифровой экономикой для дружественных стран-партнеров)



Наиболее сильные «смыслы» войдут итоговые рекомендации РИФа и будут донесены до всех игроков отрасли и профильных представителей государства.





О проекте –

ежегодное исследование РАЭК «Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России»



Исследование «Экономика Рунета» проводится на ежегодной основе с 2011 года. 



Результаты исследования основаны на масштабном опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов. Полученные данные собираются в подробный аналитический отчет, который презентуется РАЭК в рамках ежегодного Российского интернет-форума. Также данные исследования в значительной мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада «Интернет в России», который РАЭК реализует при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Основные цели исследования – систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России; выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети; оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне; влияние интернета на смежные отрасли; описание Экосистемы цифровой экономики (по методике Хабов, Срезов и Уровней) и ежегодные измерение ее основных составляющих.



История развития проекта



Вплоть до 2016 года носило название «Экономика Рунета». В 2016 году было принято решение о расширении сферы исследования и его названия исследования: «Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России». С этого момента был окончательно закреплен новый акцент исследования: изучение и описание влияния интернет-экономики на офлайн (связанные с интернетом рынки).



Была дана отраслевая формулировка «Цифровой экономики» (сумма тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг создается с использованием цифровых / информационных технологий).



Также была разработана методика описания и измерения Экосистемы цифровой экономики (Хабы / Срезы / Уровни) и был дан старт ее ежегодному измерению.



Экосистема Цифровой экономики



2017 году Аналитическим отделом РАЭК был разработан собственный подход к описанию / измерению объемов Экосистемы Цифровой Экономики:




  • Мы понимаем под Экосистемой Цифровой Экономики России все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.

  • Мы предлагаем рассмотрение Экосистемы через декомпозицию на 7 ХАБОВ (Государство и общество, Маркетинг и реклама, Финансы и торговля, Инфраструктура и связь Медиа и развлечения, Кибербезопасность, Образование и кадры)

  • Каждый из Хабов может быть исследован по 10 СРЕЗАМ (Разработка и дизайн, Аналитика и данные, AI и Big Data, Hardware, Бизнес-Модели, Интернет Вещей, Mobile, Платформы, Регулирование, Стартапы и инвестиции).

  • Участники Экосистемы, объединенные в ХАБЫ, могут быть рассмотрены с точки зрения УРОВНЯ (их 3)  вовлеченности в Цифровую Экономику.





Материалы и ссылки: 



Другие материалы:
Кейс: как аудиосервис «Звук» покорил РИФ 2022, сделав студию подкастинга в автобусе
РИФ.Новости
Состоялась итоговая встреча организаторов и партнёров РИФ 2022
РИФ.Новости
Подводим итоги РИФ 2022: встреча с партнерами
РИФ.Новости
Организаторы и ключевые партнеры
РАЭК
Организатор
АНО Цифровая экономика
Соорганизатор
Минцифры
При поддержке
ВКонтакте
Генеральный партнер
Норникель
Генеральный партнер
Координационный центр .РФ/.RU
Организационный партнер
Специальные партнеры
Авито
Официальный партнер
Яндекс
Официальный партнер
OZON
eCom-партнер
Ростелеком
Специальный партнер
МегаФон
Организационный партнер
RU-CENTER
Официальный регистратор
Почта Россиии
Специальный партнер
ВТБ
Специальный спонсор
Российское общество Знание
Специальный партнер
Организационные партнеры
Московская биржа
Партнер
Mediascope
Официальный партнер
ПСБ
Официальный партнер
Kokoc Group
Digital партнер
Durcoin
Партнер
BelkaCar
Каршеринг партнер
Атомайз
Официальный партнер
Skillbox
Образовательный партнер
Игры будущего
Официальный партнер
Партнеры
SACO
Beauty-партнер
Let's do pilates
Фитнес-партнер
Стратегические информационные партнеры
Генеральные информационные партнеры
ТАСС
Официальное информационное агентство
РИА Новости
Официальный мультимедийный партнер
Коммерсантъ
Официальное деловое издание
Gallery
Digital-оператор N1
Новиков ТВ
Premium Indoor TV
Business FM
Генеральный радиопартнёр
РАПСИ
Генеральный правовой партнер
Информационные партнеры
Партнеры по организации мероприятия
Friends Events
Официальное event-агентство
Ruvents
Регистрационный партнер
RUNET-ID
Календарь IT-событий
Гуси-Лебеди
Партнер по веб-разработке